Как создать приложение для задачи?
Для работы с разделом Опросы → Настройка приложений в учетной записи сотрудника должна быть включена хотя бы одна из ролей:
- Администратор
- Настройка приложений для проверок
- Настройка приложений для задач
Для подключения нужной роли, пожалуйста, обратитесь к администратору.
Создание приложения для задач
1) Перейдите в раздел Опросы → Настройка приложений и нажмите Добавить.
Справа откроется всплывающее окно Создание приложения.
2) В параметре Где вы хотите использовать приложение? выберите В задачах и нажмите Далее. Откроется следующий экран настроек приложения.
| Укажите наименование приложения |
Имя приложения, которое будет отображаться в разделе Приложения и при создании задачи
|
| Кто сможет создавать задачи с этим приложением? |
Выбранные пользователи увидят приложение при создании задачи в списке типов задачи. |
| В задачу будет загружаться XLS-файл с исходными данными? |
Вы сможете создать задачу, загрузив в неё XLS-файл, содержащий информацию о неких сущностях, которые необходимо проверить. В качестве таких сущностей могут быть, например, товары, товарные категории, оборудование и многое другое. Первым столбцом в файле всегда будет номер объекта, в котором проводится проверка (например, номер магазина). А во втором столбце вы сможете указать список сущностей, которые необходимо проверить конкретно в этом объекте. Столбец с номером объекта при этом не является обязательным для заполнения. Если его не заполнить, то на все объекты будет поставлена задача с одинаковым списком сущностей. |
3) Добавьте шаблоны опросов.
|
Каждая сущность проверки (например, товар) представляет собой небольшой опрос. Если вы хотите составить комплексную задачу, покрывающую несколько процессов, вы можете привязать несколько шаблонов опросов. Как создать шаблон для вложенного опроса в задаче? |
- Шаблон опроса. Выбор из списка.
- Наименование кнопки. Вы можете выбрать название для кнопки внутри задачи. При нажатии на нее исполнитель будет попадать к списку проверяемых сущностей. Например, можно назвать кнопку Список товаров. Имя кнопки ограничено 30 символами.
4) Выберите настройки отображения вложенных опросов для каждого привязанного шаблона опроса.
 |
Атрибуты на карточке опросов. Список помогает в удобном формате заполнять опросы по множеству сущностей (например, товаров). Отметьте какие атрибуты будут отображаться у элементов списка, чтобы настроить его вид. |
 |
Атрибуты в шапке опроса. Тогда при прохождении опроса исполнитель увидит по какой сущности он его выполняет. Параметр актуален только для опросов, который создаются из шаблона связанного со справочником и для задачи с загрузкой XLS-файла. |
5) После нажатия кнопки Завершить приложение будет готово для использования.
Обратите внимание, что использовать его смогут только пользователи, которых вы выбрали на втором шаге создания приложения, в настройке — Кто сможет создавать задачи с этим приложением.
Зачем нужна задача с загрузкой через XLS-файл и справочником?
Данные, которые вы будете загружать в задачу в виде XLS-файла, буду автоматически попадать в справочник.
Например, вы хотите создать задачу на проверку выкладки товаров. Тогда вам понадобится привязанный к шаблону справочник товаров. XLS-файл при этом может содержать информацию о сущностях, которые нужно проверить при выполнении задачи. Это могут быть — товары, товарные категории, оборудование и многое другое. Первым столбцом в файле всегда будет номер объекта проверки (например, номер магазина). А во втором столбце вы можете указать список сущностей, которые хотите проверить именно в этом объекте.
|
Для задачи с обычным сбором информации справочник не нужен.
Например, сбор документов для трудоустройства сотрудника. такая задача будет выполняться только по одному конкретному сотруднику, то есть одной сущности, поэтому необходимости в справочнике нет.