Список задач: общее описание
С помощью модуля Задачи можно создавать и отслеживать исполнение задач различного типа. Можно создать четыре типа задач:
- Фотоотчеты (фото задачи)
- Общие задачи
- Опрос
- Задачи по чек-листам
Задачи типа Общие, Фотоотчеты и Опросы подразделяются на 2 типа в зависимости от алгоритма создания задачи :
- разовая (единовременная) задача;
- периодическая (циклическая) задача.
При работе с задачами предусмотрено 3 роли:
- Автор задачи — пользователь, создающий задачу. Как создать задачу описан в статье Добавление задачи;
- Исполнитель — пользователь, выполняющий задачу. Как выполнить задачу описано в статье Взятие задачи в работу и ее завершение;
- Наблюдающий — пользователь, назначенный проводить мониторинг статуса задачи и напоминать автору, исполнителю о сроках завершения задачи, уведомлять исполнителя о наличии незавершенных задач. В статье описано как посмотреть исполнение задачи.
Роль наблюдателя присваивается/не присваивается пользователю на усмотрение автора задачи.
Наблюдающий может быть назначен автором как на индивидуальную задачу, так и на групповую.
В случае назначения наблюдающим за групповой задачей в силу вступает ограничение по наблюдаемым задачам в рамках иерархии.
Пример
Автором создана групповая задача Z на магазин X в регионе X и на магазин Y в регионе Y. Назначены наблюдающие: региональный директор X и региональный директор Y. Региональный директор X, согласно иерархии подчиненности, будет иметь возможность наблюдать только за задачей магазин X, у него не будет возможности отслеживать статус задачи магазина Y.
В случае индивидуальной задачи описанное выше правило не работает. Автор может выбрать наблюдателя любого уровня из любого бизнес-направления.
Авторами всех типов задач могут выступать пользователи уровней: Регион, Дивизион, Компания. Классическая схема делегирования задачи: руководитель делегирует задачу подчиненному сотруднику или группе сотрудников. Делегирование задач возможно только по принципу «сверху вниз» от уровня Компания до уровня Магазин.
В случае самопроверки объекта по чек-листу директора магазина, директор (уровень Магазин) будет являться и автором задачи, и исполнителем, так как при фиксации нарушения стандарта он сам себе делегирует задачу на устранение замечаний.
В списке задач есть 5 вкладок, фильтрующих задачи в зависимости от того, какую роль вы исполняете в них. При необходимости можно просмотреть полный список задач, перейдя на вкладку Все.
Карточка задачи содержит общую информацию о задаче:
- Приоритет задачи: Срочный
/ Высокий 
/ Средний 
/ Низкий 
- Текущий статус задачи: Новая / В работе / Завершена
- Ответственный за задачу
- Дата создания задачи
- Срок выполнения задачи
- ID задачи
- Количество вложений
.
В правом верхнем углу, вы можете увидеть дополнительные действия:
 |
Создание новой задачи |
 |
Скачивание задачи в Excel файл по настроенным фильтрам |
 |
Переназначение задач на другого пользователя. Подробная инструкция в статье |
|
|
Задачи можно сортировать по дате постановки, крайнему сроку, дате завершения и приоритету. По умолчанию установлена Оптимальная сортировка — при ней в первую очередь отображаются задачи с подходящим к концу крайним сроком и высоким приоритетом.
В правой части экрана расположено меню фильтров:
- Фильтр по дате создания задачи
- Фильтр по статусу задач (новая, в работе, завершена)
- Фильтр по типу задач (Общие, чек-листы, опросы, фотоотчеты)
- Фильтр по приоритету задач (Срочный, высокий, средний, низкий)
- Фильтр подтверждения задач
- Фильтр по исполнителям
- Фильтр по крайнему сроку задач
- Фильтр по объектам/регионам/дивизионам, в которых выполняются задачи
- Фильтр по шаблону чек-листа, из которого созданы задачи по проверке
- Фильтр по шаблону опроса
- Фильтр по ID проверки, из которой была создана задача
- Фильтр по ID задачи
- Фильтр по названию задачи
- Фильтр по наблюдающим
- Фильтры по дополнительным свойствам задачи (Маршрутизирована из чек-листа / Делегирована / Претензия по фотоотчету)
