Категории

Создание/редактирование проекта: статус, участники, настройки, план, история изменений

Навигация по статьям:

Проект создаётся в разделе «Список проектов» и всегда относится к одной рабочей области.

Как создать проект

  1. Перейдите в модуль «Проекты» → «Список проектов».
  2. Нажмите кнопку «Создать проект» в правой верхней части экрана.

Кнопка доступна всегда, однако создать проект можно только при наличии прав на создание проектов в соответствующей рабочей области.
Подробнее о правах доступа см. в статье базы знаний о ролях и правах в модуле «Проектное управление».

После нажатия кнопки справа откроется панель создания проекта.

Панель создания проекта

В панели создания проекта указываются основные параметры проекта.

Название проекта

Обязательное поле.
Введите наименование проекта — без него проект не будет создан.

Рекомендуется использовать понятное название, отражающее суть проекта (например, «Открытие магазина №123» или «Внедрение нового стандарта»).

Рабочая область

.

Обязательное поле.

Если перед созданием проекта была выбрана рабочая область в списке проектов, она автоматически подставляется в карточку создания проекта.

Если рабочая область не была выбрана заранее, её можно выбрать вручную из списка доступных рабочих областей.

Рядом с полем выбора рабочей области доступна кнопка в виде шестерёнки, с помощью которой можно открыть настройки выбранной рабочей области (при наличии соответствующих прав).

В списке рабочих областей также доступна кнопка «Создать рабочую область», позволяющая создать новую рабочую область непосредственно в процессе создания проекта.

Дата начала (план)

Обязательное поле.
Используется для построения плана проекта, особенно если проект создаётся по шаблону.

Дата окончания (план)

Необязательное поле.
Можно указать плановую дату завершения проекта, если она известна на момент создания.

Код проекта

Необязательное поле.
Используется для идентификации проекта во внешних системах или для внутреннего учёта, если проекту присваивается номер или код.

Описание проекта

Необязательное текстовое поле.
Позволяет добавить краткое описание проекта и его контекст.

Связанный объект

Необязательное поле.
Позволяет привязать проект к объекту (например, магазину), заведённому в системе.

Используется, если проект относится к конкретному объекту.

Использовать шаблон

Необязательное поле.
Позволяет выбрать шаблон проекта из доступных пользователю. Читать "Как создать шаблон проекта"

При выборе шаблона:

  • структура проекта и план автоматически формируются на основе типового плана шаблона;
  • план проекта выстраивается относительно указанной плановой даты начала.

Если шаблон не выбран, проект создаётся без плана, и его можно настроить вручную после создания.

Завершение создания проекта

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Создать».

Система:

  • создаст новый проект;
  • автоматически откроет карточку проекта на вкладке «Общая информация».

Важно учитывать

  • Создание проекта возможно только при наличии прав на создание проектов в рабочей области.
  • Проект всегда принадлежит одной рабочей области.
  • План проекта формируется автоматически только при создании проекта по шаблону.
  • Все параметры проекта можно отредактировать позже в карточке проекта (при наличии прав).


Карточка проекта → вкладка «Общая информация»

После создания проекта система автоматически открывает его карточку на вкладке «Общая информация».
На этой вкладке отображаются основные параметры проекта, его участники и текущий статус.

Статус проекта

Статус проекта отображается в правом верхнем углу карточки проекта, над вкладками «Общая информация» и «План проекта».

В системе предусмотрены следующие статусы проекта:

  • Не начат — присваивается автоматически при создании проекта;
  • В процессе;
  • Заморожен;
  • Завершён.

Для изменения статуса нажмите на текущий статус проекта. Действие доступно пользователям с правами редактирования проекта.

При изменении статуса проекта система запрашивает ввод фактических дат:

  • при переводе проекта в статус «В процессе» необходимо указать фактическую дату начала проекта;
  • при переводе проекта в статус «Завершён» необходимо указать фактическую дату окончания проекта.

Указанные фактические даты автоматически сохраняются в проекте.

Общая информация о проекте

В блоке «Общая информация» отображаются основные параметры проекта.

Для изменения данных нажмите кнопку «Редактировать».

Доступные поля:

  • Название — наименование проекта;
  • Владелец — пользователь, ответственный за проект;
  • Рабочая область — рабочая область, в рамках которой создан проект;
  • Код — используется для идентификации проекта во внешних системах или внутреннем учёте;
  • Дата начала (план) — плановая дата начала проекта;
  • Дата окончания (план) — плановая дата завершения проекта;
  • Дата начала (факт) — фактическая дата начала проекта;
  • Дата окончания (факт) — фактическая дата завершения проекта;
  • Связанный объект — объект системы (например, магазин), к которому относится проект;
  • Описание — дополнительная информация о проекте.

После внесения изменений нажмите «Сохранить».

Участники проекта

Блок «Участники» используется для управления доступом пользователей к конкретному проекту.

В проект можно добавлять пользователей, имеющих доступ к модулю «Проектное управление».

Для добавления участника:

  1. начните вводить имя пользователя в поле поиска;
  2. выберите нужного пользователя из списка;
  3. нажмите кнопку «Добавить в участники».

Для каждого участника назначаются права на уровне проекта:

  • Просмотр проекта;
  • Настройка проекта;
  • Редактирование плана проекта;
  • Получение еженедельной рассылки по проекту.

Права, назначенные на уровне проекта:

  • дополняют права пользователя на уровне рабочей области;
  • не могут снижать права, полученные на уровне рабочей области.

Дополнительные настройки проекта

В блоке «Дополнительные настройки» настраиваются параметры, влияющие на работу с планом проекта и связанными задачами:


  • Автоматически сдвигать зависимые элементы плана при редактировании
    Определяет, будут ли автоматически пересчитываться даты связанных этапов.
  • Связанное действие по умолчанию при добавлении нового элемента в план
    Задаёт тип действия, который будет автоматически устанавливаться для новых этапов.
  • Количество дней до планового начала, за которое связанные задачи и проверки начнут отображаться исполнителям
    Значение может наследоваться из настроек рабочей области и при необходимости переопределяться на уровне проекта.

Удаление проекта

В нижней части вкладки «Общая информация» расположена кнопка «Удалить».

Удаление проекта доступно только пользователям, у которых есть:

  • право редактирования всех проектов рабочей области;
  • либо право редактирования данного проекта.

После подтверждения удаления проект будет удалён без возможности восстановления.


План проекта


Вкладка «План проекта» предназначена для управления выполнением конкретного проекта: этапами, их сроками, взаимосвязями, исполнителями, а также связанными задачами и проверками, которые создаются в рамках проекта.

План проекта является рабочим инструментом управления и отражает текущее состояние выполнения проекта.
Если проект был создан по шаблону, план проекта формируется автоматически. Если проект создан без шаблона, план настраивается вручную.

Важно
В плане проекта ведётся история версий и сохраняются черновики.
Изменения, внесённые в план проекта, становятся актуальными только после сохранения и создания новой версии плана.

Интерфейс плана проекта

План проекта представлен в виде таблицы с диаграммой (аналог диаграммы Ганта).
В таблице отображаются этапы проекта и их параметры, а справа — временная шкала.

В верхней части экрана расположена панель управления, с помощью которой выполняются основные действия:

Редактировать — перевод плана проекта в режим редактирования (доступно пользователям с правом редактирования плана проекта);

Импорт — загрузка плана из XML-файла (например, из Microsoft Project).
При импорте данные из файла полностью заменяют текущий план проекта;

Скачать — выгрузка плана проекта в формат:

  • XML (для MS Project);
  • PDF (по дням, неделям, месяцам или кварталам);

История изменений / История версий — открывает список сохранённых версий плана проекта. Просмотр версий используется для анализа и не влияет на текущую актуальную версию плана;

Кнопка «Свернуть все» / «Развернуть все» — сворачивает и разворачивает вложенные этапы;

Выбор масштаба времени в календаре: день / неделя / месяц / квартал;

Кнопка со стрелками в разные стороны — разворачивание диаграммы Ганта на весь экран;

Настройка отображаемых столбцов (иконка настроек) — позволяет выбрать, какие столбцы будут отображаться в таблице плана проекта (например: тип связанного действия, наименование, описание, исполнители, плановые и фактические даты).

Важно учитывать
Если в проекте были созданы пользовательские поля, они также доступны в списке отображаемых столбцов и могут использоваться при работе с этапами плана проекта. Читать "Как создать пользовательские поля"

Режимы отображения и сравнение плана проекта

По умолчанию используется режим «Только план», при котором отображается текущая актуальная версия плана проекта. Читать подробнее о режиме сравнения.


Интерфейс панели управления в режиме редактировани

Для внесения изменений нажмите кнопку «Редактировать».
План проекта перейдёт в режим редактирования.


В верхней части экрана доступны следующие элементы управления:

Кнопка «+ Добавить» — добавление нового элемента плана;

Кнопка с иконкой карандаша "Изменить"— редактирование выбранного элемента плана;

Кнопка «Удалить» — удаление выбранных элементов плана;

Кнопка «Цвет» — изменение цвета элемента плана на диаграмме Ганта;

Кнопки «Сдвинуть на уровень ниже» (иконка в виде стрелки вправо)
и «Сдвинуть на уровень выше» (иконка в виде стрелки влево).

Эти кнопки используются для изменения иерархии элементов плана:

  • «Сдвинуть на уровень ниже» — делает выбранный этап подэтапом предыдущего;
  • «Сдвинуть на уровень выше» — выводит подэтап на уровень выше и делает его самостоятельным этапом плана проекта.

Кнопки навигации — отмена и повтор действий;

Кнопка «Сохранить» — сохранение изменений и создание новой версии плана проекта;

Кнопка «Выйти» — выход из режима редактирования плана проекта.
При выходе без сохранения черновик сохраняется, но новая версия плана не создаётся.

Черновики и версии плана проекта

Любые изменения в плане проекта:

  • сохраняются как черновик;
  • становятся актуальной версией только после нажатия кнопки «Сохранить».

Если для текущей версии существует черновик, над диаграммой Ганта отображается уведомление о наличии несохранённых изменений.

При сохранении создаётся новая версия плана проекта, которая фиксируется в истории и становится доступной всем участникам проекта.