Создание и выбор рабочей области
Рабочая область выбирается в верхней плашке в разделах Проекты → Список проектов или Шаблоны проектов. Если вы впервые работаете с модулем, рекомендуем предварительно ознакомиться с базовым описанием рабочей области в статье.
Выбор рабочей области в списке
- В верхней части страницы откройте выпадающий список Рабочая область.
- При необходимости воспользуйтесь поиском — начните вводить название рабочей области, чтобы быстрее найти нужную.
- В списке можно выбрать одну или несколько рабочих областей, отметив их галочками. После выбора список проектов или шаблонов будет формироваться только в рамках отмеченных рабочих областей.
- При раскрытии списка рабочих областей рядом с каждой областью доступна кнопка редактирования (значок шестерёнки). При нажатии на неё открывается окно настроек рабочей области, где можно изменить её параметры, состав участников, пользовательские поля и дополнительные настройки.
- Для создания новой рабочей области нажмите Создать рабочую область внизу списка.
Создание рабочей области
После нажатия Создать рабочую область откроется окно настройки рабочей области.
- В блоке Общая информация укажите:
- Наименование — название рабочей области;
- Описание — при необходимости добавьте пояснение (например, для какого направления или инициативы создаётся область).
2. В блоке Участники добавьте пользователей
- В поле Поиск начните вводить имя пользователя;
- Отметьте нужных пользователей галочками в списке;
- Нажмите кнопку Добавить в участники — выбранные пользователи появятся ниже в списке добавленных участников.
Важно учитывать: в список участников рабочей области можно добавить только пользователей, у которых уже назначена роль для работы с модулем «Проектное управление» в администрировании. Читать подробнее
Чтобы удалить участника или отредактировать полномочия, нажмите галочку напротив участника и появятся кнопки “Редактировать” и “Удалить”.
3. Назначьте полномочия участникам.
Для каждого добавленного пользователя в колонке Полномочия выберите нужные права из выпадающего списка:
- Просмотр своих проектов — пользователь видит только проекты, в которых он участвует;
- Просмотр всех проектов — пользователь видит все проекты рабочей области;
- Редактирование своих проектов — пользователь может изменять только проекты, в которых участвует;
- Редактирование всех проектов — пользователь может изменять любые проекты рабочей области;
- Управление настройками рабочей области — пользователь может редактировать параметры рабочей области (участников, пользовательские поля, дополнительные настройки);
- Получение еженедельной рассылки — пользователь получает регулярные уведомления об изменениях в проектах;
- Внеплановая отправка рассылки об изменениях в проектах — пользователь может вручную запускать рассылку с уведомлениями.
4. Пользовательские поля рабочей области
Пользовательские поля — это дополнительные столбцы, которые отображаются в проектной таблице (диаграмме Ганта) во всех проектах данной рабочей области.
Добавление пользовательского поля
- Нажмите + Пользовательское поле.
- В открывшемся окне Рабочая область: Новое пользовательское поле:
- укажите Название поля;
- при необходимости включите опцию Показать название для API (используется для интеграций);
.
- выберите Тип поля:
- Справочник — выбор значения из списка;
- Текст — свободное текстовое значение (можно указать значение по умолчанию).
3. Для типа Справочник:
- на вкладке Новый справочник задайте название справочника, при необходимости включите множественный выбор (тогда можно выбрать неколько значений из списка) и добавьте значения.
Выстройте нужную последовательность значений с помочью кнопки (слева у каждого значения), зажмите ее и перетащите на нужное место. Чтобы удалить ненужное значение нажмите кнопку мусорной корзины.
- либо на вкладке Выбор из существующих найдите нужный справочник через поиск и выберите его из списка. Нажав, на справочник, можно посмотреть и отредатикровать значение, а также настроить множественный выбор.
4. Нажмите Сохранить — пользовательское поле появится в списке и станет доступно во всех проектах рабочей области.
Важно
Пользовательские поля создаются на уровне рабочей области и применяются ко всем проектам и шаблонам внутри неё.
В разных рабочих областях пользователь может создать разный набор пользовательских полей, поэтому при переходе между рабочими областями отображаются только поля, созданные для выбранной области.
Управление пользовательскими полями
В списке пользовательских полей справа от каждого поля доступно меню дополнительных действий (значок три точки). Через него можно:
- Редактировать поле;
- Скопировать поле;
- Удалить поле.
4. Дополнительные параметры рабочей области
.
В блоке Дополнительные параметры можно задать:
- значение по умолчанию для настройки «Количество дней до планового начала, за которое связанные задачи/проверки начнут отображаться исполнителю в мобильном приложении» — применяется ко всем проектам в этой рабочей области и может редактироваться внутри самого проекта;
- дополнительных получателей еженедельной почтовой рассылки по проектам (email-адреса указываются через запятую);
- день и время отправки еженедельной рассылки об изменениях по проектам.
После завершения настройки нажмите Сохранить.
Важно учитывать: при удалении рабочей области все проекты, созданные внутри неё, будут удалены. Используйте эту операцию с осторожностью.