Генерация проверок
Как отредактировать созданное правило
Администратор системы может настроить автоматическую генерацию проверок по заданным параметрам: день, шаблон чек-листа, магазин.
Для работы с разделом перейдите в Проверки → Генерация проверок.
В разделе можно как просмотреть и отредактировать уже существующие правила, так и создать новые.
Как создать новое правило
1) Зайдите в аккаунт администратора системы и перейдите в Проверки → Генерация проверок.
2) Нажмите Создать правило и введите Название правила.
3) Выберите Период работы правила. По умолчанию при создании активен чекбокс Бессрочно, при нём правило не ограничено периодом.
По истечении периода правило станет неактивным.
4) Выберите Периодичность выполнения.
При выборе значения Ежедневно, будет возможность указать время, в которое будет создаваться проверка.
При выборе значения Еженедельно, активируются выбор дней недели, по которым будут создаваться проверки.
В пункте Каждую n неделю в указанные дни нужно указать, раз в сколько недель должно срабатывать правило. Например, если указать "каждую 1 неделю", то правило будет срабатывать каждую неделю; "каждую 2 неделю" — правило будет срабатывать через неделю.
При выборе значения Ежемесячно, активируется возможность выбора конкретного дня недели или конкретного числа месяца.
1. Выбор конкретного дня недели.
Выберите Каждый n указанный день месяца, чтобы указать в какой день недели будет срабатывать правило.
Например, если выбрать Каждый первый указанный день месяца и отметить пятницу, то правило будет срабатывать в каждую первую пятницу месяца.
2. Конкретное число месяца
Укажите день месяца, в который должно срабатывать правило.
Если в месяце меньше дней, чем указано в правиле, генерация произойдет в последний день месяца.
5) Выберите Время выполнения при необходимости.
6) Выберите шаблон чек-листа (один или несколько).
7) Выбор проверяющих
- Укажите уровень исполнителя
В поле «Уровень исполнителя» выберите уровень, на котором будут назначаться проверки:
- объект;
- регион;
- дивизион.
- При необходимости выберите объекты вручную
В поле «Выбрать по номерам объектов» можно указать номера конкретных объектов списком.
Номера объектов соответствуют коду объекта, который отображается в списке объектов в разделе Администрирование.
После ввода нажмите Обработать — система автоматически подберёт соответствующие объекты.
Выбранные объекты будут отмечены галочками в списке ниже.
При необходимости объекты можно выбрать вручную, проставив галочки непосредственно в списке объектов без ввода кодов.
- Выберите бизнес-направление
Укажите бизнес-направление, в рамках которого будут подбираться объекты и проверяющие.
- Настройте фильтры (генерация проверок по атрибутам)
В блоке Фильтры настраивается автоматическая генерация проверок по атрибутам объектов.
Фильтры формируются на основе пользовательских полей объектов, которые настраиваются в разделе
Администрирование → Пользовательские поля → вкладка «Объекты».
Примеры пользовательских полей объектов:
- формат объекта;
- регион;
- площадь;
- наличие оборудования;
- тип продуктовой полки;
- режим работы и другие характеристики объекта.
Для каждого параметра можно выбрать нужные значения — проверки будут автоматически создаваться для всех объектов, соответствующих заданным условиям.
- Выберите объекты в списке
-
В нижней части экрана отображается список объектов, сгруппированных по дивизионам и регионам.
Отметьте нужные элементы — система отобразит количество выбранных объектов.
8) Завершите формирование правила — нажмите Создать правило.
Как отредактировать созданное правило
- Найдите нужное правило в общем списке и нажмите на него.
- Перед вами откроется окно с введенными параметрами. Введите нужные изменения и нажмите Сохранить правило.
Как найти правило в списке
При необходимости вы можете воспользоваться фильтрами для поиска нужного правила генерации. Чтобы открыть доступные фильтры — нажмите на стрелочку 
рядом с кнопкой Создать правило.
Как удалить правило генерации
Удалить правило нельзя, но можно его деактивировать. Для этого:
- Найдите нужное правило в общем списке и нажмите на него.
- Перед вами откроется окно с введенными параметрами. Снимите галочку в чекбоксе Активность.
- Нажмите Сохранить правило.
