Настройки доступа к отчетам
Чтобы отчеты были доступны — в учетной записи сотрудника должны быть настроены:
- Привязка по иерархии к объекту оргструктуры: дивизиону, региону или магазину;
- Соответствующая отчетная роль;
- Шаблон чек-листа, по которому сотрудник планирует формировать отчет;
- Параметр Проверяющий.
Иерархия
Иерархия настраивается администратором системы и влияет на отображение и набор доступных отчетов. Пользователь видит отчеты в зависимости от должности и своего уровня.
Уровень устанавливается на вкладке Пользователи.
Также в настройках учетной записи пользователя должен быть выбран объект оргструктуры: дивизион, регион или магазин.
Подробнее об иерархии и настройках прав пользователя можно прочитать в статье.
Отчетная роль
Отчетные роли настраивает администратор вашей системы.
Каждая роль отвечает за определённый отчёт.
Роли могут назначаться как на пользователя, так и на группу пользователей. У пользоватей есть все роли групп, в которых они состоят.
Как настроить отчетные роли подробно описано в статье.
Доступ к шаблону ЧЛ
За доступом к шаблону обратитесь к администратору вашей системы.
Шаблон чек-листа должен быть назначен группе пользователя или на его бизнес-направление.
Чтобы назначить шаблон:
- Перейдите в блоке меню Конструктор чек-листов;
- Нажмите на строку с нужным шаблоном чек-листа;
- Перейдите в блок Назначить получателей;
- Выберите нужную группу или бизнес-направление;
- Нажмите Сохранить изменения — доступ предоставлен.
Роль Проверяющий
Активировать значение Проверяющий может администратор системы.
Для этого:
- Перейдите в раздел Администрирование и найдите нужную учетную запись пользователя;
- В нижнем поле поставьте галочку напротив значения Проверяющий;
- Нажмите Сохранить изменения.
