Пользователи
Редактирование информации о пользователе
Как добавить пользователю Магазин
Значение параметров меню пользователя
Как выгрузить пользователей в Excel
Пользователь — зарегистрированный в системе сотрудник с определенным набором опций. Опции определяются должностью, уровняем и настройками иерархии.
Как создать пользователя
1) Чтобы добавить нового пользователя, прейдите в раздел Администрирование → Пользователи.
2) Нажмите кнопку Добавить пользователя.
3) Перед вами откроется окно регистрации. Введите данные о новом пользователе, обязательные для заполнения поля отмечены *.
Чтобы активировать пользователя, поставьте галочку напротив пункта Активный пользователь.
4) Присвойте пользователю одну или несколько групп.
Чтобы выбрать группу для пользователя, перетащите группу из списка доступных групп в список выбранных групп с помощью стрелок:
|
одна конкретная группа |
|
выбор всех доступных групп |
5) Укажите распределение отчетов для пользователя.
.
Чтобы выбрать нужный отчет, перетащите отчет из списка доступных отчетов в список выбранных отчетов с помощью стрелок:
|
|
один конкретный отчёт |
|
|
выбор всех доступных отчётов |
6) Нажмите на кнопку Создать пользователя.
Созданный пользователь получит на указанный email письмо с информацией в зависимости от выбранных настроек. Подробнее в статье "Приглашение нового пользователя в ситему".
Редактирование информации о пользователе
Для просмотра/редактирования информации о пользователе:
- Перейдите в раздел Администрирование → Пользователи;
- Найдите нужного пользователя и нажмите на него — откроется панель просмотра информации.
- Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить изменения.
Как назначить группу
- Перейдите в раздел Администрирование → Пользователи.
- Найдите нужного пользователя и нажмите на строчку с ним — откроется панель просмотра информации.
- Перейдите во вкладку Группы.
- Перетащите группу из списка с помощью стрелочек в нужную сторону и нажмите Сохранить изменения.
Также пользователей можно массово добавить в нужную группу. Подобная инструкция в статье.
Как назначить отчеты
- Перейдите в раздел Администрирование -> Пользователи.
- Найдите нужного пользователя и нажмите на строчку с ним — откроется панель просмотра информации.
- Перейдите во вкладку Отчёты.
- Поставьте галочку напротив нужного отчёта из списка.
- Нажмите Сохранить изменения.
Как добавить пользователю Магазин
Пользователь видит магазины в зависимости от должности и своего уровня. Вместе они складываются в иерархию системы.
Уровень определяет рамки взаимодействия с объектами.Чтобы изменить Уровень пользователя:
- Перейдите в раздел Администрирование - Пользователи;
- Найдите нужного пользователя и выберите его в списке;
- Установите нужный Уровень;
- Подтвердите внесенный изменения — нажмите Сохранить изменения.
Также в настройках учетной записи пользователя должен быть выбран объект оргструктуры: дивизион, регион или магазин. В зависимости от уровня пользователя в этом разделе будет список объектов.
Чтобы добавить / изменить объект (дивизион, регион или магазин) пользователя:
- Перейдите в раздел Администрирование - Пользователи;
- Найдите нужного пользователя и выберите его в списке;
- Опускаем страницу до блока Распределение и выбираем нужные объекты.
Чтобы выбрать магазин / регион / дивизион для пользователя, «перетащите» его из списка Доступные в список Выбранные с помощью стрелок.
|
Перенесется один выбранный объект |
|
Перенос всех доступных объектов |
Можно воспользоваться поиском для удобства.
Чтобы отменить выбор — повторно перетащите объект, но уже из списка Выбранных в список Доступных. Это также делается с помощью стрелок.
4. Подтвердите внесенный изменения — нажмите Сохранить изменения.
| Важно! Объект иерархии пользователя должен быть активен для создания проверки. Если его деактивировали — создать проверку не получится. |
Подробнее об иерархии и настройках прав пользователя можно прочитать в статье.
Поиск и фильтры
- Перейдите в раздел Администрирование → Пользователи.
- Нажмите Показать фильтры и введите нужные параметры поиска.
- Нажмите Применить, чтобы отфильтровать список. Нажмите Сбросить — все фильтры будут очищены.
По умолчанию список сортируется по активным пользователям. Снимите галочку в чекбоксе напротив параметра Активные пользователи — в списке появятся деактивированные учетные записи.
Значение настроек пользователя
Пункт Активный пользователь отвечает за активность аккаунта в системе. При снятии галочки и сохранении изменений пользователь деактивируется.
- Параметр Администратор выдает пользователю роль Администратора в системе.
- Параметр Проверяющий отвечает за возможность создавать и проводить проверки в рамках иерархии. Параметр должен быть активен для отображения объекта в приложении.
- Параметр Директор магазина отвечает за роль директора в рамках иерархии. При активации сотрудник становится директором во всех магазинах, которые закреплены за его учетной записью. В магазине не может быть больше 1 директора, но 1 директор может быть закреплен за несколькими объектами.
- Параметр Библиотека процессов определяет возможность доступа пользователя к Просмотру или Редактированию Библиотеки процессов.
- Параметр Шаблоны Чек-листов Определяет возможность доступа пользователя к созданию и редактированию шаблонов чек-листов. Если активирована любая из опций, по умолчанию активируется возможность Просмотра Библиотеки процессов.
- Параметр Редактирование опросов отвечает за отображение блока меню Опросы → Настройки опросов. В этом блоке можно вносить изменения в созданные опросы или деактивировать их.
- Пункт Планирование проверок сотрудников доступен для сотрудников уровня регион и выше. Позволяет создавать с учетной записи проверки на подчиненных сотрудников в рамках иерархии и доступных шаблонов проверки. При активации в поле Проверяющий при создании проверки будет доступен список сотрудников для её создания.
Как выгрузить пользователей в Excel
- Перейдите в раздел Администрирование -> Пользователи.
- Нажмите значок
в правом верхнем углу.